Fire eventyrlystne sjæle, to par, begiver sig ud på deres første færd ind i en verden af partnerbytte. Kvinderne, ivrige efter at udforske hinanden, spilder ingen tid på at hengive sig til noget mundtlig nydelse. Mændene, der ser på fra sidelinjen, kan ikke lade være med at blive ophidset af synet. Snart intensiveres handlingen, da damerne påtager sig opgaven med at behage deres partnere. Mændene der nu er fuldt opslugte, gengælder ved på skift at kaste sig dybt ind i deres koner, der inviterer bagender. Kvinderne med gabende og glinsende bagdele fryder sig over den intense fornemmelse. Rummet fyldes med støn og gisp, da parrene udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger. Klimakset ser mændene slippe deres ladninger, og fylder deres koner tilfredse derrierer med deres essens. Dette markerer afslutningen på deres første swingeroplevelse, og efterlader dem alle ivrige efter mere.
