En lille, slank teenager med en stram fisse bliver tændt op for sit første rigtige seksuelle møde. Hun længes efter en smag af manddom, og endelig er dagen kommet. Hendes elsker, en hængt stud, er mere end klar til at opfylde hendes ønsker. Da han åbner sine bukser, afslører hans massive lem, bliver hun overrasket over størrelsen. Men denne unge vixen er fast besluttet på at få mest muligt ud af sin første seksuelle oplevelse. Hun tager ivrigt ham ind, nyder hver tomme, mens hun arbejder sin magi på hans dunkende skaft. Synet af hendes lille ramme viklet omkring hans massive pik er et syn at se. For hvert stød tager hun ham dybere, hendes krop tilpasser sig størrelsen, hendes vådhed øges. Klimakset er eksplosivt og efterlader hende tilfreds og længes efter mere. Dette er en fortælling om en ung piges første seksuelle eventyr, en rejse ind i verden af nydelse og tilfredsstillelse.