To fantastiske ibenholt-babes nyter en fristende trekant med en velutstyrt afrikansk stud. Handlingen starter med at gutta tilfredsstiller sine ønsker ved å glede hverandre, og dyktige hender jobber seg ned til deres bankende medlemmer. Jentene blir ivrig med, og bytter på å ri fyrens imponerende pakker i en vill cowgirl-tur. Den virkelige moroa begynner når de bestemmer seg for å dele, med en fyr som tar en jente bakfra mens den andre får henne mett fra den andre. Handlingen er intens og rå, og viser de umettelige seksuelle lystene til alle tre deltakerne. Scenen kulminerer på et hotellrom, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede opphetede møtet. Denne hjemmelagde trekanten er et testament til disse svarte skjønnhetenes umettelige ønsker, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.