En natt med utskeielser utfolder seg som en ung mann, søker trøst i badstuen etter en vill natt med dans, blir møtt av en fremmeds imponerende pakke. Synet av 7-tommers kuken vekker et primalt ønske i ham, og tenner et lidenskapelig møte. Når den varme atmosfæren intensiveres, engasjerer de seg i en forførelsesdans, kroppene deres flettes i en rytmisk visning av begjær. De fremmede dyktige hendene utforsker hver tomme av hans nye venns kropp, og etterlater ingen områder uberørt. Forventningene bygger seg opp mens de kler av seg, og avslører sine rå, pulserende ønsker. De fremmedes tykke, bankende lem blir endelig presentert, noe som fører til en brennende muntlig utveksling. Forventningen når sitt høydepunkt når de går over til et mer intimt møte, kroppene deres beveger seg i takt med deres felles nytelse. Denne erotiske historien om cruising og homofil analsex er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tenne mellom to menn i nattens hete.
