Gia Derza, upea ruskeaverikkö, jolla on vastustamaton saalis, kohtaa massiivisen mustan kukkon kuumassa kolmiossa. Häneen liittyy mukaan mukaansatempaava Paige Owens, joka haluaa päästä mukaan toimintaan. Gia aloittaa antamalla hyvin varustetulle mustalle nastalle mieleenpainuvan suihin, esitellen syväkurkkutaitojaan. Sitten hän kääntää huomionsa Paigeen, antautuu houkuttelevaan perse suuhun. Todellinen hauskanpito alkaa, kun Gia tarjoaa mehevän perseensä hardcore-vitun tekemiseen. Musta kukko uppoaa syvälle häneen, venyttäen hänen leveää auki. Paige kellot kunnioituksesta, oma halu syttyi. Pian, on hänen vuoronsa tulla nussituksi. Kaksi kaunotta jakaveria jakavat saman ison mustan kullin, ratsastavat vuorotellen sillä ja saavat perseensä nussi. Kliimax näkee Gian ja Paigen vaihtavan spermaa, kasvonsa peitettyinä kuumilla lasteilla. Tämä rotujenvälinen seikkailu on villi anaalimatka, jota et halua missata.
