I et klasserom av begjær befinner Lilly Vanilli, en slem skolejente, seg midt i en het leksjon. Hun er ivrig etter å lære av læreren sin, men det er ikke den typiske algebra- eller historieleksjonen hun lengter etter. Klasserommet er fylt med den fristende aromaen av forbudt frukt da læreren og hans venn, en mystisk asiatisk stud, setter sine øyne på den unge vixen. Lilly, kledd i sine fristende strømper og briller, er mer enn klar til å bli skolet i kunsten å nyte. Læreren, en mester i håndverket, tar ledelsen og innleder en vill trekant som gjør Lilly andpusten. Klasserommet blir lekeplassen deres når de utforsker hverandres kropper, flytter grenser og tilfredsstiller ønsker. Handlingen intensiveres når de beveger seg inn bakfra og i analstillinger, og viser frem ekspertisen sin. Leksjonen avsluttes med en rotete cumshot, og etterlater Lilly fullt oppslukt i nytelsens verden. Denne animerte, japansk-inspirerte scenen er et testament til lokket av det forbudte og spenningen ved utforskning.
