En gammel mand, der huser en dybtliggende perversion, finder trøst i sin unge steddøtres selskab. Han har haft et hemmeligt begær efter denne petite 18-årige, og han er fast besluttet på at gøre hende til sin. En skæbnesvangre nat konfronterer han hende på badeværelset, og hans ord drypper af liderlighed. Pigen, der i første omgang frastødes, bliver trukket ind i hans forførelsesnet. Hun tøver, men hun giver efter, tilbyder ham sin mund. Den gamle mand fryder sig i øjeblikket, nyder smagen af hans steddøtres uskyld. Han guider hende, lærer hende kunsten at nyde, skubber grænser, hun aldrig vidste fandtes. Han tager hende til nye højder af ekstase, efterlader hende forpustet og tilfreds. Hans perversion opfyldt, han slipper hende, og lover at holde deres hemmelighed sikker. Dette er kun begyndelsen på deres snoede rejse, et vidnesbyrd om perversionens magt og lokket af forbudt frugt.
