Трое парней пытаются попасть в порноиндустрию, и их всех приглашают на кастинг. Они все возбуждены и нервничают, но они тоже друзья, поэтому поддерживают друг друга. Их просят исполнить сцену вместе, и они все в игре. Режиссер говорит им вести себя так, будто они проходят кастинг на роль в тройке. Парни начинают медленно, по очереди целуясь и трогая друг друга. Вскоре они все голые и один из них начинает делать минет. Двое других смотрят, возбуждаясь от этого зрелища. Они по очереди получают оральное удовольствие, каждый стонет в экстазе. Режиссёр впечатлен их выступлением и говорит им продолжать. Один из парней берет на себя инициативу, трахая одного из своих друзей. Другой друг присоединяется, и вскоре все трое занимаются сексом. Режисер поощряет их сходить с ума, и они делают это, достигая интенсивной кульминации вместе.
