Tiga pria mencoba masuk ke industri porno, dan mereka semua diundang untuk casting. Mereka semua terangsang dan gugup, tetapi mereka juga teman, jadi mereka saling mendukung. Mereka diminta untuk melakukan adegan bersama, dan mereka adalah semua permainan. Sutradara meminta mereka untuk bertindak seperti mereka audisi untuk peran dalam threesome. Para pria mulai perlahan, bergantian mencium dan menyentuh satu sama lain.Tak lama, mereka semua telanjang dan salah satu dari mereka mulai memberikan blowjob.Dua lainnya menonton, terangsang oleh pemandangan itu. Mereka bergantian menerima kenikmatan oral, masing-masing merintih dalam ekstasi.Sutradara terkesan dengan kinerja mereka dan memberitahu mereka untuk terus memimpin, satu orang bergabung dengan teman-temannya, dan segera bergabung untuk berhubungan seks liar, ketiganya mencapai klimaks bersama.
