สามคนกําลังพยายามเข้าสู่วงการหนังโป๊และพวกเขาทั้งหมดได้รับเชิญให้ไปแคสติ้ง พวกเขาตื่นเต้นและประหม่า แต่พวกเขาก็เป็นเพื่อนกันดังนั้นพวกเขาจึงสนับสนุนซึ่งกันและกัน พวกเขาถูกขอให้แสดงฉากด้วยกันและพวกเขาทั้งหมดเล่นเกม ผู้กํากับบอกให้พวกเขาทําเหมือนพวกเขากําลังออดิชั่นสําหรับบทบาทในการร่วมเพศสามคน ผู้ชายเริ่มช้าผลัดกันจูบและสัมผัสกัน ในไม่ช้าพวกเขาก็เปลือยเปล่าและหนึ่งในนั้นก็เริ่มอมควย นาฬิกาอีกสองตัวถูกเปิดโดยสายตา พวกเขาผลัดกันรับความสุขทางปากแต่ละคนครางด้วยความปีติยินดี ผู้กํากับประทับใจในการแสดงของพวกเขาและบอกให้พวกเขาดําเนินการต่อ ผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้นําเย็ดเพื่อนของเขาคนหนึ่ง เพื่อนอีกคนเข้าร่วมและในไม่ช้าทั้งสามก็มีเพศสัมพันธ์ ผู้กํากับกระตุ้นให้พวกเขาเตลิดและพวกเขาก็ถึงจุดสุดยอดที่รุนแรงด้วยกัน.