Кендал Вудс, задивљујућа млада лисица, налази се у примамљивој невољи са својим очухом Рајли Кингом, добро обдареним господином који воли егзотику, који гаји тајну жељу за својом љупком пасторком. Несвесно ње, упушта се у илегалне афере са тамнопутим лепотицама, хватајући њихове страствене сусрете пред камером. Када Кендалл открије ове видео снимке, она је и шокирана и узбуђена. Увек је жудела за нечим дивљим, а то представља савршену прилику. Она заводи свог пријатеља, колегу младу лисицу, да јој се придружи у испуњавању њихових фантазија. Две девојке нестрпљиво поздрављају Рајлија, црног љубавника њихових очуха, у њихов дом. Док нестрпљиво чекају његов долазак, задиркују једни друге и себе, припремајући се за узбудљив сусрет са масивним црним китом који их чека.