Кендалл Вудс, потрясающая молодая лисичка, оказывается в дразнящем затруднительном положении. Ее отчим, Райли Кинг, состоятельный джентльмен со склонностью к экзотике, питает тайное желание к своей прелестной падчерице. Незаметно для нее, он предается незаконным делам с темнокожими красавицами, запечатлевая их страстные встречи на камеру. Когда Кендалл обнаруживает эти видео, она и шокирована, и возбуждена. Она всегда жаждала попробовать что-то дикое, и это представляет прекрасную возможность. Она заручает свою подругу, молодую лисицу, присоединиться к ней в исполнении своих фантазий. Две девушки с нетерпением приветствуют Райли, своего черного любовника-отчима, в их доме. Когда они с нетерпением ждут его прихода, они делятся интимными моментами, дразня друг друга и себя, готовясь к захватывающей встрече с массивным черным членом, который их ждет.