Kendall Woods, uma jovem raposa deslumbrante, se encontra em uma situação tentadora. Seu padrasto, Riley King, um cavalheiro bem-dotado com uma propensão para o exótico, nutre um desejo secreto por sua adorável enteada. Sem o conhecimento dela, ele está se entregando a assuntos ilícitos com belezas de pele escura, capturando seus encontros apaixonados na câmera. Quando Kendall descobre esses vídeos, ela fica chocada e excitada. Ela sempre ansiava por um gostinho de algo selvagem, e isso representa a oportunidade perfeita. Ela convida sua amiga, uma jovem vixen companheiro, para se juntar a ela na realização de suas fantasias. As duas garotas recebem ansiosamente Riley, seu padrasto amante negro, em sua casa. Enquanto esperam ansiosamente por sua chegada, elas compartilham momentos íntimos, provocando uma a outra e a si mesmas, preparando-se para o encontro emocionante com o enorme pau negro que as espera.
