Kendall Woods, en fantastisk ung vixen, befinner seg i en fristende situasjon. Stefaren hennes, Riley King, en velstående gentleman med en forkjærlighet for det eksotiske, har et hemmelig ønske om sin vakre stedatter. Uten at hun vet det, har han hengitt seg til ulovlige affærer med mørkhudede skjønnheter, fanget deres lidenskapelige møter på kamera. Når Kendall oppdager disse videoene, blir hun både sjokkert og opphisset. Hun lengtet alltid etter en smak av noe vilt, og dette gir den perfekte muligheten. Hun verver vennen sin, en annen ung vixen, til å bli med på å oppfylle fantasiene deres. De to jentene ønsker ivrig Riley, deres stefars svarte elsker, velkommen inn i hjemmet deres. Mens de ivrig venter på hans ankomst, deler de intime øyeblikk, erter hverandre og seg selv, og forbereder seg på det spennende møtet med den massive svarte kuken som venter dem.
