Kendall Woods, egy lenyűgöző fiatal vixen, elbűvölő helyzetben találja magát. Mostohaapja, Riley King, egy jómódú úriember, aki az egzotikusra vágyik, titkos vágyat táplál kedves mostohalánya iránt. Ismeretlenül hagyja őt, tiltott ügyeket enged sötét bőrű szépségekkel, rögzítve szenvedélyes találkozásaikat a kamerán. Amikor Kendall felfedezi ezeket a videókat, megdöbbent és izgatott is. Mindig vágyott valami vad ízre, és ez bemutatja a tökéletes lehetőséget. Behívja barátját, egy fiatal vixent, hogy csatlakozzon hozzá a fantáziáik megvalósításához. A két lány mohón fogadja Riley-t, mostoha fekete szeretőjüket, otthonukba. Ahogy megérkeznek, intim pillanatokat osztanak meg egymással, és felkészítik egymást a hatalmas faszra, várva a hatalmas találkozásra.
