En gruppe liderlige individer, en blanding af erfarne elskere og amatøramatører, samles på en natklub til en aften med uhæmmet nydelse. Stemningen er elektrisk, da de engagerer sig i en vild dans, deres kroppe flettes sammen i en rytmisk opvisning af liderlighed. Da musikken når et crescendo, begynder tøjet at flå, og afslører deres nøgne kroppe i al deres herlighed. Scenen bliver en legeplads for deres kødelige lyster, da de hengiver sig til et gruppeorgie af episke proportioner. Damerne, med deres lækre læber, tager ivrigt opgaven med at behage mændene, deres munde fyldt med dunkende pikke. Fyrene gengælder, deres hænder udforsker hver tomme af kvindernes kroppe, driver dem til randen af ekstase. Klimaks er eksplosivt, med varm sperm, der fylder luften, da alle involverede bukker under for deres primære drifter. Dette er en nat med rå, ufiltreret passion, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og nydelse tager centrum scenen.
