En lummer brunette gift kvinde var i lidenskabens vold med en velbegavet sort mand, da hendes stedsøn uventet gik ind på dem. Synet af hans mødre uhæmmet nydelse med en massiv sort pik sendte en kuldegysning ned ad hans rygrad og efterlod ham rystet og forvirret. Mens han bearbejdede situationen, fandt han sig draget til den forbudte lokke af scenen, der udspillede sig foran ham. Kvindernes stønnen gav genlyd i rummet og forstærkede hans voksende ophidselse. Han kunne ikke modstå trangen til at deltage i det erotiske skue, og snart nok fandt han sig fortabt i øjeblikkets hede med sin mors elsker. Synet af kvindens lækre balder, der blev henført af den store sorte pik, drev kun hans lyst, hvilket fik ham til at tage et stykke af handlingen for sig selv. Synet at hans stedmødre umættelige liderlighed efterlod et uudsletteligt mærke på ham og efterlod ham for evigt ændret af oplevelsen.
