Принцеза Одри Ројал, млада и привлачна лепотица, налази се у примамљивој дилеми. Најбољи пријатељ њеног оца, човек са колосалним чланом, заинтересовао се за њу. Ово није само мушкарац; он је њен очух, човек који је ушао у улогу њеног оца. Помисао на њега изазива дрхтавицу низ њену кичму, не од страха, већ узбуђења. Она гаји дубоку жељу за овим човеком, жељу која је интензивна као њена љубав према оцу. На дан Ноћи вештица, она донира заводљив костим, који мало оставља машти и нестрпљиво чека његов долазак. Док улази, ишчекивање се грава, што доводи до интензивног сусрета пожуде и страсти, што кулминира гутањем његовог масивног пениса. Ово је прича о забрањеној жељи, очуху и његовој принцези, укљученој у сензуални плес завођења и задовољства.