Принцеса Одри Роял, млада, примамлива красавица, се озовава в изкусителна дилема. Най-добрата приятелка на баща й, мъж с колосален член, е проявила интерес към нея. Това не е кой да е мъж; той е вторият й баща, мъжът, който е влязъл в ролята на баща й. Мисълта за него изпраща тръпки по гръбнака й, не от страх, а от възбуда. Тя таи дълбок копнеж по този мъж, желание, което е толкова силно, колкото любовта й към баща й. В деня на Хелоуин тя облича съблазнителен костюм, такъв, който оставя малко на въображението и нетърпеливо очаква пристигането му. Когато влиза, очакването се натрупва, водейки до силна среща на похот и страст, кулминираща в поглъщането на масивния му член. Това е приказка за забранено желание, втори баща и неговите принцове, ангажирани в танци на удоволствия и наслади.