To fantastiske blondiner, Chloe Temple og Kyler Quinns, deler et felles ønske om en velutstyrt mann i et hett soverom. De har flaks når Danny Steele, en mann med et massivt medlem, kommer inn i scenen. De to petite skjønnhetene tar ivrig imot ham, kaster av seg klærne og avslører sine naturlige, forlokkende pupper. Synet av Dannys imponerende medlem sender skjelvinger nedover ryggen, og tenner et brennende ønske inni dem. De bytter på å glede ham, deres små hender klarer knapt å fatte omkretsen hans. Forventningen bygger seg opp når de hengir seg til gjensidig onani, fingrene danser over kuken hans. Til slutt inviterer de ham til å bli med i en trekant, kroppene deres flettet sammen i en fristende visning av lidenskap. Rommet er fylt med stønn mens de utforsker hverandres kropper, fittene deres blir henrivet av Dannys monsterkuk. Dette er et uforglemmelig møte mellom blonde babes og en stor kuk, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.