Nikki Hills, een bloedmooie blonde verleidster, begint aan haar eerste uitstapje in de wereld van grote zwarte pik. Met een dorst naar genot die net zo onverzadigbaar is als haar nieuwsgierigheid, wacht ze gretig op haar ontmoeting. Gio1132, een groot geschapen zwarte hengst, is klaar om haar de ervaring te geven waar ze naar hunkert. Terwijl hij zijn enorme lid loslaat, kan Nikki niet anders dan naar adem happen bij zijn grootte. Onverschrokken duikt ze erin, hem diep in haar mond nemend, elke centimeter genietend. De echte test komt wanneer Gio132 haar strakke, uitnodigende kont begint te penetreren. Nio11122 Nikki in haar ogen wijd in haar kont spuitend in de nieuwe sensatie. De sensatie die Gio uitstraal maakt, drijft haar verlangen naar intens genot. De intense sensatie van Nikki laat haar climax zakken en brengt elk hoofdstuk van haar explosieve reis met zicht naar een explosieve climax. Nikki verlangt naar haar hoogtepunt. De climax van seksueel genot begint zich uit te rekken, Nikki slikt haar clitoris af met een nieuw hoofdstuk.