En ung brunette pige befinder sig i en uventet situation, da hendes klaverlærer beslutter sig for at tilføje et kinky twist til deres lektioner. Da hun sætter sig til at spille, slutter læreren sig til hende og afslører sin imponerende manddom. Synet af hans massive pik sender en spænding gennem hende, og hun tager ham ivrigt ind i munden, kvæler og gagger på hans størrelse. Læreren, tydeligvis en BDSM-fan, nyder at se hende kæmpe, mens han dominerer hende med sit tykke lem. Han binder hende op, og efterlader hende prisgivet sin nåde og fortsætter med at hærge hendes mund. Rummet er fyldt med støn og lyden af gagging, da han støder sin pik dybt ind i hendes hals. Denne vilde tur af en lektion efterlader pigen bundet, gagget og helt tilfreds med den store pik.
