Sapphire Novas, en fantastisk transseksuel vixen med små bryster og en pirrende røv, er tilbage for endnu en runde af sine intense anale eskapader. I denne sydende efterfølger dykker hun hovedkulds ind i en verden af hardcore homoseksuel anal. Scenen starter med en varm make-out-session, deres læber flettet sammen i en lidenskabelig visning af lyst. Sapphires partner kan ikke modstå hendes faste, runde røv og spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem dybt inde. Den rå, bareback action er intens, og viser Sapphirer ekspertise i at tage det hele. Hun ikke bare et kønt ansigt, folkens. Denne transseksuelle pige kender sin vej rundt om en pik, stryger dygtigt og sutter det til bunds. Den hardcore analknepning fortsætter, kameraet fanger hvert gisp og støn, da Sapphire stramme hul bliver strakt til det yderste. Sapphir Novas leverer.
