En gruppe brasilianske fædre, tørstige efter intens action, begiver sig til en lokal bar. Stemningen er elektrisk, da de begynder at lade deres ønsker løbe løbsk. En af fyrene, en velbegavet hunk, befinder sig i rampelyset, da hans venner ivrigt forkæler sig med sit massive lem. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hvor modtageren mister kontrollen og næsten kvæles i den massive størrelse. Spændingen eskalerer, da de bevæger sig ind i en varm røvfucking-session, hvor fyrene skiftes til at få deres røv kneppet hårdt og dybt. Den rå, bareback-action er intens, og viser den sande ånd af amatør, hardcore homoseksuel sex. Fyrene udforsker forskellige positioner, fra bagfra til bøjet over, og efterlader intet hul uudforsket. Scenen slutter med et rodet, tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader fyrene drænet, men tilfredse. Dette er en vild tur for dem, der elsker rå, ufiltreret homoseksuel sex med et brasiliansk twist.