Een man met een wilde fantasie bevindt zich in een verleidelijke situatie. Hij koestert een verlangen om getuige te zijn van een homo-trio en zijn kans komt als hij in een huis inbreekt. De scène ontvouwt zich met hem terwijl hij struikelt over twee mannen die zich bezighouden met gepassioneerde liefdesspel. Overweldigd door zijn wellustige gedachten besluit hij mee te doen. De oudere man, Andi James, verwelkomt hem gretig, terwijl de andere man vol ontzag toekijkt. De jonge man en Andi gaan een hete ontmoeting aan, hun lichamen verstrengeld in een dans van verlangen. De scene neemt een wending wanneer de andere man meedoet, hun drietal verandert in een intensiteit van vier. De lichamen bouwen zich op elkaar, vervullen elkaars fantasieën. Maar de man eindigt met een langlopend avontuur, ze bevredigen het avontuur en vervullen het onverwachte verlangen van de echtgenoot.