Hayley, een ondeugende Australische vixen, hunkert naar de sensatie van een enorme ebbenhouten schacht in haar mond. Terwijl ze meeloopt, komt ze een verleidelijk gezicht tegen - een kolossale zwarte lul. Ze bezwijkt voor haar verlangens en duikt in het kloppende lid, neemt hem diep in haar keel. De zwarte hengst beantwoordt dan de gunst, schenkt aandacht aan haar ruime omvang en geniet van elk moment. De intensiteit escaleert als ze zich bezighouden met verschillende posities, van achteren tot cowgirl, elk hun grenzen verleggend. De climax baas arriveert, Haysley gevuld met de mond vol met de zwarte man bevrijdt hun hartstochtelijke ontmoeting.
