Hayley, tuhma Australian vixen, himoitsee jännitystä massiivinen eebenpuu akseli suuhunsa. Kun hän kävelee pitkin, hän kohtaa houkutteleva näky - valtava musta kukko. Kyvytön vastustamaan, hän antautuu hänen halunsa ja sukeltaa sykkivä jäsen, ottaen sen syvälle kurkkuun. Musta stud sitten palauttaa palveluksen, runsas huomio hänen runsas povi ja nauttien joka hetki. Intensiteetti kasvaa, kun he harjoittavat eri tehtävissä, takaapäin cowgirl, jokainen työntää rajojaan. Huipentuma saapuu, jättäen Hayleys suu täynnä mustat miehet vapauttaa, testamentti heidän intohimoinen kohtaaminen.