I en spennende vending befinner den fantastiske blonde bomben, Kathy Anderson, seg i en casting-økt med en velutstyrt svart stud. Ivrig etter å bevise sin verdi, slipper hun ivrig løs ferdighetene sine på hans massive lem, og viser frem hennes deepthroating dyktighet. Rommet er fylt med en elektrisk atmosfære mens hun ekspert betjener hans kolossale skaft, og etterlater ham pustende og lengtende etter mer. Imidlertid begynner den virkelige testen når han snur henne over og stuper sitt steinharde verktøy inn i hennes innbydende bakdel. Kathys saftige lepper og tunge blir satt i arbeid, slikker og tilber hans bankende lem mens han blir knullet bakfra. Intensiteten eskalerer når han tar henne gjennom en vill tur, og fyller det tette hullet hennes med sin varme ladning. Dette 1on1-møtet gjør Kathy andpusten og fornøyd, og beviser at hun er mer enn bare et pent ansikt. Denne casting-økten er et testament til hennes umettelige appetitt på nytelse og hennes evne til å håndtere en stor svart kuk som en proff.
