Mia Khalifa, en fantastisk tenåring fra New Zealand, blir nedstemt og skitten med en kolossal svart kuk. Mia, kjent for sin umettelige appetitt på store svarte pikk, tar på seg en utfordring som vil gjøre deg andpusten. Se henne dyktig håndtere en stor svart kuk som ville få enhver mann til å rødme. Hennes ekspertmunn og stramme rumpe blir satt på prøve mens hun tar på seg dette massive verktøyet i en grov interracial økt. Scenen når klimaks, bokstavelig talt, mens Mia venter ivrig på sin belønning - en kraftig cumshot som gjør henne glinsende av tilfredsstillelse. Dette er ikke for sarte sjeler, men for de som ønsker rå, ufiltrert lidenskap og intens handling, er dette et must-see. Så spenn deg fast og gjør deg klar for en vill tur med Mia Khalifa og hennes monstersvarte elsker.