I den pulserende byen Bangkok befinner en ung thailandsk danser med en uskyldig sjarm seg på en nattklubb, ivrig etter å audition for en rolle som kan forandre livet hennes. En erfaren turist, betatt av hennes fengslende opptreden, tilbyr seg å hjelpe henne med å sikre denne muligheten. Forførelsens dans utspiller seg når turisten fører henne til et bortgjemt område, hvor den virkelige auditionen begynner. Hans erfarne hender utforsker hennes petite kropp, og avslører hennes naturlige lokk. Mens spenningen bygger seg opp, tar han henne med til en bar i nærheten, hvor den sanne testen av lidenskap oppstår. Han herjer henne, overlater ingenting til fantasien, og kulminerer i en varm ladning dypt inne i henne, og markerer slutten på auditionen på den mest intime måten. Dette hete møtet mellom en asiatisk tenåring og en eldre turist viser frem de rå, ufiltrerte begjærene som kan tenne i hjertet av Bangkoks pulserende natteliv.
