كايلي كوين تغوي والدها برغبة سرية في الاستمتاع بقضيبه الأسود الكبير. بعد يوم دراسي لا هوادة فيه ، تغتنم الفرصة لتذوق قضيبه. عندما تغامر في العرين ، تستقبله والدها ، الذي كان ينتظر بفارغ الصبر عودتها. في محاولة لاختبار مهارتها الفموية ، يوجهها لخدمته. كايلي ، الابنة المطيعة دائمًا ، تستعرض بشغف مهاراتها في البلع العميق ، تاركة والدها معجبًا تمامًا. لمزيد من صقل مهاراتها ، تقرر أن تركبه ، تركبه مثل محترف. لا يستطيع زوج أمها مقاومة مؤخرتها الجذابة ويواصل اختراقها من الخلف ، مما يدفعها إلى الجنون بالمتعة. ذروة لقاءهما ترى كايلي على ركبتيها ، في انتظار حملته الساخنة بفارغ الشهوة. بينما تتلقى قذفه ، لا يمكنها إلا أن تنعكس على المتعة الشديدة التي تشتهيها من قضيب والدها الأسود الضخم.
