Kyler Quinn i Khloe Kapri, dwaj młodzi cheerleaderzy, uwodzą swoich trenerów na prywatną praktykę. Trener, afrykański przystojniak, zaczyna ich uwodzić swoim urokiem i mięśniami. Zdejmuje im bieliznę i zabiera jedną z nich na kanapę na gorący trójkąt. Naprzemiennie każe im ssać swojego dużego czarnego kutasa, podczas gdy on pieści ich ciasne dupcie. Następnie na zmianę je pieprzy w ciasnych cipkach i rozdziawionych dupach. Druga cheerLeaderka obserwuje, podniecając się tym widokiem. Po skończonym pieprzeniu jednej z nich, każe jej zlizać swoją spermę z dupki innych dziewczyn. Następnie robi to samo z drugą cheerliderką. Obie na zmianę lizią sobie dupy i wymieniają się spermą, aż obie pokryją jego spermami. Następnie obaj się gorącymi sperm trenerami, po czym zaspokajają ich twarze i wychodzą zadowoleni z intensywnej sesji, po czym zostają zaspokojone.
