En forførende afrikansk svindler lokker en ung collegecoed med løfter om enkle penger og engasjerer seg i en verden av nytelse og smerte. Han kommanderer henne til å kle seg ned og knele foran ham, klar til å betjene hans massive ibenholt-skaft. Uskylden hennes er snart strippet bort, erstattet av en glupsk appetitt på hans kolossale lem. Den asiatiske skjønnheten tar ham dypt inn i halsen, hennes blonde fruser svaier mens hun jobber med magien sin. Så bøyer hun seg over og presenterer den stramme bakdelen for hans kolossale lem å kreve. Han støter med vill overgivelse, stønnene hennes ekko gjennom rommet mens han fyller henne til randen. Dette er en heldekkende film som dykker inn i dypet av svart magi og femdom, og etterlater ingen hjørne uutforsket. Det er en vill tur av sex, dominans og underkastelse som vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.
