Sloan Harper, en vällustig skönhet, längtar efter beröringen av en massiv svart kuk. Hennes längtan besvaras när hon möter den välutrustade Chad, en afrikansk hingst med en monstruös lem. Hon särar ivrigt på sina ben och bjuder in honom att penetrera hennes tighta rumpa med sin omkrets. Synen av hennes stora tuttar som studsar och hennes feta rumpa som knullas är en syn att skåda. Chads obevekliga stötar skickar vågor av njutning genom Sloan, som stönar i extas. När klimax närmar sig, drar Chad tillbaka sin bultande lem och släpper ut en ström av varm sperma som duschar Sloans ansikte. Synen av hennes spermatäckta ansikte, kombinerat med minnet av den intensiva njutningen hon just upplevt, lämnar Sloan i ett tillstånd av lycka.
