Sloan Harper, een wellustige schoonheid, hunkert naar de aanraking van een enorme zwarte lul. Haar hunkering wordt verhoord wanneer ze de goed geschapen Chad, een Afrikaanse hengst met een monsterlijk lid, ontmoet. Gretig spreidt ze haar benen, nodigt hem uit om haar strakke kont te penetreren met zijn omtrek. De aanblik van haar grote tieten die op en neer gaan en haar dikke kont die wordt geneukt, is een lust voor het oog. Chads meedogenloze stoten sturen golven van genot door Sloan, die in extase kreunt. Terwijl het hoogtepunt nadert, trekt Chad zijn kloppende lid terug, waardoor hij een hete lading sperma laat zien dat haar bedekt met sperma. Het gezicht van Sloan gecombineerd met het intense genot van de ervaring van Harlis, laat een intens gezicht van genot achter.