Mia, svůdná afroamerická kráska, se ocitá v díře slávy, dychtivá dopřát si svou oblíbenou zábavu - potěšit mužský úd. Je profík v manipulaci s penisem a nebojí se to ukázat. Když klečí před tajemným, přesto dobře vybaveným cizincem za zdí, rozepne mu kalhoty a odhalí velký, tlustý penis, kterému nemůže odolat. S úchylným úsměvem na tváři ho začne sát, rty omotané kolem hlavy, jazykem tančící po celé délce. Chlap za zdí nemůže odolat slasti, když zkušeně pracuje na svém kouzlu, její ruce se také připojují k hlazení a dráždění. Pohled na tuto sexy ebenovou kočku na kolenou, dychtivě si bere jeho penis hluboko do úst, stačí k tomu, aby každého muže rozdivočil. A je jasné, že Mia přesně ví, jak pracovat se svým kouzlem, takže jak ona, tak i její tajemný partner jsou důkladně spokojeni.