Chloe Roses har længe haft en hemmelig lyst til sin stedfar. Hun har længtes efter at mærke varmen fra hans stærke hænder på hendes petite krop, og smagen af hans læber på hendes sarte hud. Hendes fantasier er blevet opslugt af tanker om hendes stedfars stærke, behårede arme, der omfavner hende, og hans dybe, penetrerende øjne, der stirrer ind i hendes. En skæbnesvangre dag, beslutter hun sig for at tage skridtet og forføre sin stedfar. Hun lokker ham med sin uimodståelige charme, og fører ham til gæsteværelset. Forventningen bygger sig, da hun knapper sin bluse op, og afslører sine frække, lokkende bryster. Hun tager ivrigt hans manddom ind i sin mund, hendes øjne låst med hans, hvilket giver ham en deepthroat, der efterlader ham gispende efter vejret. Deres lidenskabelige møde fortsætter, da han tager hende bagfra, hans hænder udforsker hendes glatte, hårløse krop. Intensiteten af deres liderlighed er til at tage og føle på, når de engagerer sig i en ophedet session af elskov. Grænserne for lyst bliver slørede, da de mister sig selv i hinandens omfavnelse, opfylder deres dybeste, mørkeste fantasier.
