En svart mann med et stort lem søker lindring på et skyggefullt spa, hvor han møter en sulten Latina-massør. Hun er ivrig etter å behage, og hennes dyktige hender gjør underverker på hans bankende manndom. Uten at han vet det, fanger et skjult kamera hvert øyeblikk av deres intime møte. Massøren, uvitende om kameraet, fortsetter å betjene den svarte studen, og hendene hennes beveger seg rytmisk opp og ned langs det kolossale skaftet hans. Rommet er fylt med lyden av myke stønn og duften av eksotisk røkelse, og forsterker den erotiske atmosfæren. Mens hun jobber med magien sin, blir massørens store barm eksponert, og legger til et ekstra lag av begjær til scenen. Den svarte mannen, tapt i nytelse, forblir uvitende om kameraet, uvitende om at hver bevegelse hans blir fanget for seernes nytelse. Scenen utfolder seg med massøren som dyktig stryker det svarte enorme lemmet, og kulminerer i et klimaks som etterlater begge deltakerne fullt fornøyde.
