Den forførende brunette, Mansouras, befinder sig i en kompromitterende stilling, da hendes far uventet kommer ind i rummet, mens hun er midt i at lave lidt ballade. Hendes synd? Tillader sin ven at feste på hendes rigelige, naturlige bryster. Ved at gribe muligheden beslutter hendes far, en velbegavet mand, at lære hende en lektion, hun sent vil glemme. Han beordrer hende til at bøje sig forover og afsløre hendes lækre, runde røv. Med sin store pik fortsætter han med at straffe hende, og leverer et fast smæk på hendes rigelige balder. Handlingen varmes op, da han begynder at trænge ind i hendes stramme bagdør. Ikke én at gå glip af det sjove, Mansouras gør ivrigt gengæld og tager sit kolossale lem ind i munden. Rummet fyldes med støn og lyden af møbler, der bliver flyttet, mens de fortsætter deres lidenskabelige møde. Klimaks ankommer, da hendes far slipper sin sæd i hendes ventende bagdør, markerer afslutningen på denne intense session af faderlig disciplin.