Bella og hendes kæreste har en ting for ibenholt pik, og de er ikke generte over det. De er altid på udkig efter en stor sort pik for at tilfredsstille deres trang. Når de endelig får deres hænder på en, kan de ikke vente med at blive nede og beskidte. Bella starter med at give fyren et deepthroat blowjob, hendes mund kan næsten ikke passe omkring omkredsen af hans monsterpik. Hendes kæreste slutter sig til, hendes fede røv hopper, mens hun rider ham. Fyren knepper dem begge, deres fisser og røve strakt til det yderste af hans massive pik.