Jordan Maxx og Maya Woulfe, to fantastiske kaukasiske skønheder, befinder sig i et hedt møde, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen udspiller sig i komforten af et soveværelse, hvor de ivrigt venter på ankomsten af deres velbegavede partner. Mens de snakker om film og sådan, vokser deres forventning, deres kroppe er flettet ind i sengen, deres fødder nøgne og deres kurver perfekt fremhævet. Da deres ven endelig kommer, er luften tyk af liderlighed og begær. Fyrene spilder ingen tid på at tage kontrol, deres hænder udforsker pigernes påklædte kroppe, deres fingre driller og pirrer Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den forførende cameltoe til de fristende nærbilleder af deres brune øjne og blonde og brunette lokker. Fyrene skiftes til at glæde hinanden, og deres pikke vokser sig hårdere for hvert slag. Pigerne gengælder ivrigt, med læberne viklet omkring de dunkende skaft. Udvekslingen af oral nydelse eskalerer til en vild firer, der kulminerer i en klimaks-finish, der efterlader alle forpustede.
