En ung fotograf forfører en sød, pigtailed teenager til en modelleringssession. Pigen smiler, indtil fotografen afslører sit hemmelige ønske om at gøre optagelsen til et varmt, sensuelt møde. Teenageren er overrasket, men fascineret, og før hun ved af det, udforsker fotografens tunge hendes stramme, saftige fisse. Pigen stønner i nydelse, mens fotografens dygtige mund arbejder vidundere på hende, hvilket gør hende vild af lyst. Handlingen varmes op, da fotografen tager pigernes brystvorter i munden og fremkalder endnu flere nydelsesstøn. Pigen vender tilbage tjenesten og tager ivrigt fotografens hårde pik ind i munden og efterlader hende stønnende i ekstase. Den vilde, grove knepning, der følger, efterlader begge piger helt tilfredse, deres kroppe flettet i et virvar af nydelse. Fotografens umættelige appetit på fisse er fuldt tilfredsstillet, da hun slikker hver tomme af pigernes søde, lækre muffe.
