I et hedt møde er en ung stedsøn ude af stand til at modstå sin stedfædres vellystige brasilianske krop. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, da stedsønnen ivrigt tager sine stedfædres dunkende lem dybt ind i munden. Stedfaderen gengælder ved at glæde stedsønnens hårde pik. Den virkelige spænding begynder, når stedfædrene fingrer vover sig ind i stedsønnens stramme bagdør. Stedfaren, en erfaren aficionado af røvleg, strækker kyndigt stedsønnens hul med sine cifre og sætter scenen for en forbløffende anal knepning. Stedfaderen kaster derefter sit tykke skaft ind i stedsønnens ivrige røv og antænder en vild og rå 1on1-session. Stedfædrenes ubarmhjertige stød lader stedsønnen gispe efter vejret, hans ansigt bliver skubbet ind i puden. Handlingen kulminerer i et tilfredsstillende ansigtsknepperi, hvilket efterlader begge mænd fuldt tilfredse.
