Capri und Carla, zwei beste Freunde mit feuriger sexueller Chemie, beschließen, die Dinge aufzupeppen, indem sie einen Dritten hinzufügen. Sie finden einen gut bestückten Mann mit einem massiven Schwanz auf, bereit, an ihrer wilden Fahrt teilzunehmen. Die Szene endet damit, dass Capri die Führung übernimmt und den großen Schwanz wie ein Profi reitet, ihre Stöhnen hallen durch den Raum. Carla macht mit, ihre große Klitoris bekommt etwas Aufmerksamkeit, während sie die Eier der Jungs befummelt. Die Aktion heizt sich auf, als der Typ sich abwechselt, sie beide zu ficken und ihr Lustgestöhne die Luft ausfüllt. Der Höhepunkt kommt, als er seine Ladung über ihre Gesichter schießt und die Mädchen mit seinem klebrigen Sperma bedeckt zurücklässt. Die Szene beendet mit Lachen und Abspritzen, die alle von ihren wilden Abenteuern in ihren Köpfen für immer wieder sehen.