Mick Blue tar på seg ikke én, men to fantastiske skjønnheter i en het trekant. Disse slemme vixens kan ikke få nok av hans massive kuk, og de er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. En av damene starter med en forbløffende deepthroat, mens den andre erter med de falske puppene hennes. Handlingen varmes opp når Mick får dem begge bøyd over, knuller de stramme rumpene deres i en rytme som lar dem tigge om mer. Han stopper ikke der, tar dem også på ryggen, kjører kuken dypt inn i deres våte, rosa fitter. Men den virkelige moroa begynner når han rir en av dem cowgirl-stil, mens den andre får en smak av spermen hans på rumpa hennes. Denne trekanten er en fest for sansene, fylt med rumpeslikking, cum på rumpa og litt mer vill anal action. Gjør deg klar for en trekant som vil gjøre deg andpusten.
