En eldre mann er i selskap med sin fantastiske partner og hennes forlokkende mor. Handlingen starter med at den modne blondinen forførende stryker over den gamle mannens bankende lem, før hun dyktig tar den inn i munnen. Den unge vixen blir med og suger ivrig på kuken hans mens den eldre kvinnen fortsetter å erte og friste. Den gamle mannen returnerer tjenesten, smaker på begge kvinners søte nektar før han kaster den herdede skaftet sitt inn i den ivrige fitten til partneren sin. Handlingen intensiveres når den gamle mannen bytter på å knulle begge kvinnene, hans erfarne hender og kuk jobber magien på de lystne damene. Klimakset i dette erotiske møtet ser at den gamle mannen planter sæden sin inne i den modne kvinnens ivrige fitte, og etterlater alle parter grundig fornøyde. Dette er en fest for sansene som vil få deg til å lengte etter mer.
