Alison Fann, en fantastisk blondine med hypnotiserende brune øjne, finder sig selv trang til en smag af sort manddom. Hendes ønsker bliver opfyldt, da hun støder på en veludstyret ibenholt stud, ivrig efter at tilfredsstille sin umættelige appetit. Handlingen starter med en lidenskabelig 69-session, hvilket fører til et varmt blowjob, der efterlader ham grundigt ophidset. Craving mere, han kaster sin kolossale pik ind i hendes stramme røvhul, tænder en vild anal rodeo, der får hende til at stønne i ekstase. Intensiteten eskalerer, da han borer hendes røv ubønhørligt, hendes tøj hænger næsten ikke på. Klimakset ser hende ivrigt sluge hans varme ladning og efterlader hende helt tilfreds. Dette intense møde efterlader seerne åndeløse, da denne fantastiske skønhed viser sin umættelige appetit på nydelse.