Dyk ind i den tvungne forvandlings rige, hvor en mands sind bliver kapret, og ændrer hans opfattelse af virkeligheden. Denne spændende rejse udforsker BDSM-verdenen, med fokus på tværdragning, slaveri og kyskhed. Hovedpersonen, en tilsyneladende almindelig mand, finder sig uimodståeligt draget til feminisering, hans sind manipuleret af en ukendt kraft. Han overgiver sig til denne overbevisende trang, ifører sig feminin påklædning, forvandler sig til en fantastisk skønhed. Hans nye virkelighed udfolder sig, da han bliver en underdanig slave, bundet af BDSMs regler. Hans mandlige lem er fanget af en kyskhedsanordning, et vidnesbyrd om hans underkastelse. Grænsen mellem virkelighed og fantasi udviskes, da han dykker ned i denne erotiske verden, hans handlinger dikteret af en ydre indflydelse. Dette er ikke bare en video, det er en fordybende oplevelse, der skubber grænserne for begær og underkastelse. Det er en pirrende udforskning af BDSM, en rejse ind i dybet af tvungen transformation, en verden, hvor intet er helt, som det ser ud til.
