To europæiske hunks, bedste venner gennem lang tid, beslutter sig for at varme op under en casting-session. Scenen starter med et fristende interview, der viser deres mejslede kroppe og imponerende aktiver. En af dem, en tjekkisk stud med en monsterpik, tager føringen og driller sin ven med sin store pakke. Forventningen bygger sig op, mens de engagerer sig i noget røvleg, før den interviewede ivrigt sutter på hans venners tykke skaft. Handlingen intensiveres, da de bareback, deres støn fylder rummet, mens de glæder hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres rå, lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien. Denne anale ekstravaganza viser en række positioner, herunder bagfra og skeer, alt imens den opretholder en barback rytme. Scenen kulminerer i en rodet afslutning, hvilket efterlader disse europæiske studs fuldt ud tilfredse.
