I hjertet af en travl by rummer en ung mand et hemmeligt begær efter sin venindes mor. Uvidende om nogen, fantaserer han om hende, når han er i hendes lejlighed. Hans latente længsel er så intens, at den manifesterer sig i virkeligheden, hvilket får ham til at bukke under for fristelsen ved at være intim med hende. Lejligheden bliver en scene for deres hemmelige møde, et fristed, hvor de frit kan hengive sig til deres kødelige lyster. Efterhånden som dagene udfolder sig, bliver deres ulovlige affære dybere, for hvert møde der efterlader dem mere umættelige. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe flettes ind i en dans af lidenskab og begær. Rummene giver genlyd i deres støn af ekstase, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den stramme og petite Desi tante, en kvinde med stor lyst, finder sig fuldt tilfredsstillet, hendes krop kramper af nydelse. Lejligheden, der engang var et studiested, forvandles til et hotbed af nydelse, hvor hemmeligheder bliver holdt og lyster bliver opfyldt.
